1. 投资理财推广方案
渠道很多，看你适合哪一种，我知道的有一下几种，根据自己的情况去选择。
1，打电话
你的公司会给你些客户的电话号码，让你去一一打电话，能否成功成交，取决于你的话术，良好的沟通技巧是成功的一半，另一半来自他自己的财务管理。
2，利用多媒体推广产品
21世纪已经进入互联网时代，许多朋友都在网上看文章，看新闻，购物等等，你的文笔不错的话，可以写出来发表在网上，或是发布视频等等，若是有网友感兴趣，都会私信给你，及评论。
3，市场推广
手里拿着资料，走到哪里，就推销到哪里，没有胆量何谈业绩。
学习是必不可少的，学习可以收获更多的知识，学识渊博，才能更好的与不同的人交往，有了来往，交易还会远吗？
2. 理财产品营销推广方案
请专业的人来讲专业的期货知识，这样的推广最具有说服力。其实现代人有理财意识，但对于什么是期货并不是很了解和熟悉，要做好推广工作，可以请专业的人来讲专业的期货知识，采用讲座的方式来推广。
采用线上推广的方式，现代几乎人手一部手机，可以利用自媒体平台等来进行期货推广，覆盖范围更广，推广速度更快。当然内容上要制作的好一点，利于推广。
3. 投资理财的方案
钱虽不多要合理分配，根据美林投资周期，在当下，要保持流动性，首先三成购买一篮子货币基金，收益率3.25，两万购买5年定期。还有五万要灵活配置，如果有合适的民贷路径且可靠就参与民贷，如果没有就可以懒人办法参与下大盘指数型基金，一般来说大盘在2700-2800点就可以抛售，另外对准黄金价格选择买入卖出时机，比如现在就可以适当看空。这部分资金灵活调配在三万左右，剩余一万可以放在余额宝，参加各种羊毛活动，保持最高流动性，最后一万我强烈建议做启动资金从事小买卖，可以挂咸鱼做客服，可以钻研某个小领域古籍收藏或者别的，可以去摆地摊联系走鬼，看人能力和议价能力都会提升，可以带上孩子。这样十万有50%处于避险状态，30%处于跟随市场波动状态，让你时刻警惕宏观变化，10%处于活跃积累，另外10%处于周转资金用于生活。这就是我给出的对冲型10万基金理财攻略。当然那些小贷平台的羊毛适当关注一点。
4. 理财产品推广方案
理财产品的选择要注意几个方面:
首先是安全性，选择正规金融机构，正规金融机构是指持有金融许可证的机构，比如银行、信托、证券、保险等持牌机构发行的理财产品，其中信托和证券是专业的理财产品的生产机构，他们的理财产品主要是信托的主动管理型产品和证券的资管计划。银行自身并没有理财产品的生产能力，这一点可能与大众的认识很不一致，但确实事实，银行在其中是和中间商的角色，银行理财中最主要的是信托产品(资管计划)，再加上银行间债券，国债和企业债，相当于采购了许多东西打个包卖给下游客户，然后赚个差价。保险公司理财的收益不高，而且保险理财的销售渠道主要通过银行代销，直销团队主要做消费型的产品，不是专业的理财机构。持牌金融机构之外的其他机构发行理财产品这几年出过大的问题，主要原因是监管薄弱导致底层资产不清晰，未按实际用途投放，资金被挪用等问题导致的，不建议购买。
其次是一般来说理财的作用在于保值增值，个人认为跑赢通胀才是理财的价值。2019年人行公布数据今年M2(广义货币)增发8.2%，据此推断通胀在6%左右，因此理财收益在6%以上才能达到保值增值的功能。目前能达到6%收益的产品是信托理财和资管计划，信托理财收益在8%左右，资管计划在6-9个点，银行理财收益目前不足5个点。
综上:如果资金能达到信托和资管的门槛，首选信托，其次是资管计划，暂时达不到做银行理财。
5. 投资理财推广方案怎么写
开始做这一行都会都会遇到这个问题的；首先肯定要熟悉自己的理财产品，其次要找到适合的人群；
1、要自信，自信能感染身边的人。
2、态度谦逊，积极跟目标客户沟通，可以拉拉家常。
3、着重突出自己理财产品的优势 总之一定要让客户留下印象，销售成功一般都是在2次以及更多次的交流谈判中成功的，销售理财是无形之物比销售有形的东西更具挑战。销售就是推销自己，金融理财更是如此。
6. 投资理财推广方案模板
首先必须是智能手机，在推广手机银行时说明手机银行用起来方便，随时随地都可以使用，可以非常方便的用来转账和支付，还可以购买合适的理财产品。
7. 理财营销策划方案
浅谈银行网点举办理财沙龙的意义和目的：
在网点驻点辅导过程中，辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变:
第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行;
第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会;第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台;二是让客户更有归属感。
本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗,不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在